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● 本报记者 谭丁豪 近期 ，港股市场做多情绪持续回暖，恒生科技指数成功突破并站稳5000点关键关口 ，板块整体震荡上行 ，AI、互联网 、新能源汽车等核心标的同步走强，扭转了此前的调整态势 。南向资金持续加码布局，成为推动市场上行的重要力量 。 分析人士认为 ，地缘风险逐步缓和 、全球流动性环境边际宽松 ，叠加平台经济监管规范化推进，市场利空因素充分消化 ，板块估值修复逻辑愈发清晰 ，后续有望延续稳步修复走势，长期配置价值凸显。 恒生科技指数震荡上行 4月21日 ，恒生科技指数微跌0.08% ，报收5061.50点 。该指数自3月30日触碰4619.67低点后，开启震荡上行走势 ，4月以来已累计上涨8.85% 。板块内核心标的同步走强 ，市场做多情绪显著升温，扭转了一季度持续回调的颓势。 市场表现层面 ，指数成分股呈现全面开花态势 。截至4月21日 ，4月以来AI龙头百度集团-SW累计涨幅超17%，金蝶国际累计涨幅超6%，互联网巨头阿里巴巴-W、网易-S 、腾讯控股 、美团-W累计涨幅分别超14%、7% 、7% 、4% 。新能源汽车相关标的同样表现亮眼 ，蔚来-SW、理想汽车-W等造车新势力集体走高 ，上述标的累计涨幅分别超20% 、8%，共同推动恒生科技指数上行。 资金流向成为行情关键因素 。南向资金持续加码 ，今年以来净买入已超2400亿港元 ，腾讯控股 、小米集团-W、美团-W等科技龙头股获持续加仓，内资对港股的定价权不断增强 。 值得注意的是 ，市场风险偏好明显改善。分析人士认为 ，此前压制科技板块的地缘风险溢价逐步消退，中东局势缓和与美联储降息预期升温 ，推动全球流动性环境边际宽松 ，为对流动性敏感的科技板块提供了关键估值修复窗口。 监管规范化利好平台经济 恒生科技指数强势反弹并非偶然，政策环境持续优化与平台经济治理日趋完善 ，为板块估值修复筑牢坚实支撑 。 “自2025年10月见顶后 ，恒生科技指数最大回撤达31%，市场对盈利下修的悲观预期已充分定价 。在此背景下，当前指数正处于‘中高赔率+高胜率’的配置窗口期 ，具备关注价值。”国泰海通资管认为 ，港股互联网公司3月底已完成年报集中披露，此前市场重点担忧的外卖补贴竞争、AI业务资本开支增加等利空因素 ，目前已基本消化完毕 。 从监管层面看 ，平台经济监管已步入常态化新阶段，核心导向从规范整治转向规范与发展并重 。国家发展改革委 、市场监管总局 、国家网信办联合印发的《互联网平台价格行为规则》于4月10日正式实施 ，通过明确监管边界、规范市场竞争秩序 ，推动平台经济从价格内卷转向价值竞争，对港股互联网龙头形成长期利好。此前 ，市场监管总局发布了《互联网平台反垄断合规指引》 ，标志着监管模式从碎片化个案执法升级为系统化规则治理，有效缓解了市场对政策不确定性的担忧 。 国泰海通资管认为 ，伴随即时零售领域竞争边际趋缓 ，叠加AI商业化进程推进释放增量收入，主要互联网平台有望在2026年下半年迎来利润拐点 。这意味着，盈利端对市场的拖累效应正逐步减弱 ，未来甚至可能转为正向贡献 ，进一步强化板块修复逻辑。 板块估值修复逻辑清晰 当前恒生科技板块估值修复逻辑逐步清晰，市场信心得到有效提振 ，分析人士普遍认为 ，后续板块有望延续稳步修复走势，长期配置价值凸显 。 招商证券（香港）研究部首席策略分析师宁铂表示 ，受益于地缘风险缓和 、人民币走强及低估值支撑 ，港股市场迎来情绪修复与反弹，但内需有待修复 、投资结构不均等宏观经济基本面因素 ，暂时难以成为市场持续上行的核心驱动力 。他进一步表示 ，当前产业结构“新旧分化 ”加剧，以AI商业化、算力建设为代表的硬科技板块景气度高企 ，已成为市场主攻方向；而互联网平台盈利预期上修与大规模回购 ，也为板块提供了反弹弹性。 中国银河证券策略首席分析师杨超表示，随着地缘风险溢价消退，若美伊冲突出现实质性缓和 ，港股科技作为受风险偏好影响最大的板块 ，反弹弹性将最为突出：AI驱动行业景气向上，建议重点关注半导体 、硬件设备领域；企业级SaaS和大模型商业化有望进入爆发期 ，可关注资本开支高增 、积极拥抱AI的互联网龙头；Token出海逻辑持续强化 ，4月-5月或有新模型发布，AI应用端同样值得关注 。 从市场节奏与配置方向来看 ，华泰证券研究团队认为 ，尽管中东局势仍有反复，但市场风险偏好已逐步修复 ，在敏感度回落的背景下 ，建议弱化消息面交易思路 。预计本周市场或存波动，但重回前期低点的概率较低；同时 ，考虑到交易层面市场情绪已有改善 ，反弹空间逐渐收窄，博弈低位补涨的性价比亦有所下降。展望未来，市场或将从情绪驱动过渡至业绩驱动阶段 ，需更聚焦产业与景气线索下的结构性机会。 配置层面 ，华泰证券研究团队建议，短期可沿盈利预期布局 ，重点关注盈利筑底的互联网板块及盈利上修预期强劲的周期品；中期仍需持有低波红利资产 ，并将半导体、大模型与云服务龙头上调至超配；同时，可沿内外需再平衡方向 ，逐步布局经营周期临近拐点的部分必需消费领域 。
北京时间4月22日凌晨 ，随着国际油价走高，美股周二午盘转跌 。美伊两周临时停火协议将在周三到期 ，投资者正在关注中东局势的进一步发展。 道指跌26.88点 ，跌幅为0.05%，报49415.68点；纳指跌10.18点 ，跌幅为0.04% ，报24394.22点；标普500指数跌13.38点，跌幅为0.19%，报7095.76点 。 美国总统特朗普周二告诉表示 ，他预计美国和伊朗将达成一项“伟大的协议 ” 。不过特朗普又威胁称 ，如果停火截止日期前未能签署协议，美国军队“已准备好”轰炸伊朗 ，并且他不想延长停火期限。 此前 ，特朗普周二早些时候在Truth Social上发帖称，伊朗“多次违反停火协议！ ” 由于市场预期可能达成协议 ，油价逆转了近日的大幅下跌走势 。西德克萨斯中质原油期货上涨3% ，至每桶93美元上方 。布伦特原油期货上涨2%，交易价格在每桶97美元上方。 Zacks投资管理公司首席市场策略师表示：“当市场对通航将恢复正常的信心开始回升时 ，大宗商品价格也会随之回升 。我们预计 ，关键问题——即对霍尔木兹海峡的控制——绝对会在本周结束前得到解决 。 ” 当然，周末期间通过该海峡的商业船舶交通曾短暂激增 ，但在发生多起船只遇袭事件后再次放缓。 主要股指周一下滑 ，交易员在停火到期前紧张不安，市场反弹势头有所减弱 。纳斯达克指数结束了自1992年以来最长的13日连涨纪录 。 在之前的交易周，由于市场对伊朗战争可能于近期结束抱有希望 ，标普500指数和纳斯达克指数多次创下盘中与收盘历史新高。值得注意的是 ，标普500指数首次收于7100点上方。 包括上述策略师在内的华尔街人士对股市的总体前景仍持乐观态度 。 他表示：“你所看到的是一个非常强劲的第一季度财报季”，并指出该领域预计将实现两位数的百分比增长 ，营收也“强劲 ” 。“我认为此时此刻这一点不容忽视。 ” 周二 ，联合健康集团第一季度业绩超出华尔街预期，这家健康保险巨头的股价因此上涨逾8% 。该公司还上调了盈利展望 。 与此同时 ，亚马逊股价上涨近2% ，此前该公司同意向人工智能初创公司Anthropic投资至多250亿美元。
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